ビジネスのシーンで必ず訪れる営業するシーン。ビジネスシーンの各フェーズで必要とされる営業デザインツール。
どのフェーズで何が必要で、どのような営業ツールで選択・検討・決定がされるのかを想定してまとめてみました。

■ PHASE 1　情報検索
　 取引先側がどこで情報を知りえるか。
　 受注者側が送る、DMやチラシなどのツールか取引先側が検索するWebサイト
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　 取引先側：Webサイトや展示会などで情報収拾
　 受注者側：DM・チラシ・パンフレット・Webサイト

■ PHASE 2　お問合せ
　 クライアント担当者が問合せ
　 希望するものがあるかどうか、仕様や単価等など問合せ
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　 取引先側：担当者レベル → 情報収拾後 → 問合せ
　 受注者側：Webサイト → 打合せ日程調整

■ PHASE 3　顔合わせ
　 取引先側と受注者側の打合せ
　 担当者レベルでの情報交換・仕様や詳細内容の提示
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　 取引先側：担当者レベル → オリエンシートを配布、要望などを伝える
　 受注者側：担当者レベル → 名刺・会社案内・製品・サービスなどのパンフレット・実績集など

■ PHASE 4　部内報告/書類作成
　 取引先側の担当者から部署内への報告、オリエンの報告
　 受注者側の担当者が見積りや仕様書、プレゼン資料の作成
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　 取引先側：担当者レベル → 部署内への報告の際に「PHASE 4」で受け取った資料
　 受注者側：担当者レベル → 各書類の作成、手配など

■ PHASE 5　プレゼン/各書類提出
　 取引先側の担当者・チーム・上司・部署内
　 受注者側の担当者が見積りや仕様書、プレゼン資料の提出
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　 取引先側：オリエンシート・「PHASE 3」で受け取った資料
　 受注者側：見積書・仕様書・プレゼン資料

■ PHASE 6　部内検討
　 取引先側がプレゼンから選定検討へ部内・社内にて検討
　 受注者側から受け取った見積りや仕様書、プレゼン資料などの資料などから総合的に選定へ
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　 取引先側：「PHASE 3・5」で受け取った資料
　 受注者側：見積書・仕様書・プレゼン資料・工程表など

■ PHASE 7　受注者決定
　 取引先側がプレゼンから受注者決定へ
　 受注者側とのキックオフ打合せへ
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　 取引先側：発注書などの契約書類など
　 受注者側：工程表などの詳細資料

上記のようにビジネスシーン別に必要なデザインのツールが必要となってきます。
営業さんの手から離れていく各デザインツールのトンマナやイメージの統一感が無いと企業の信頼度やイメージが損なわれてしまいかねません。最低でもコーポレイトカラーや各デザインツールのトンマナは揃えておきたいものです。